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변액보험 적합성 진단

적합성 진단이란 고객이 연령, 재산상황, 보험가입 목적 등의 정보를 기초로 고객의 보험계약 체결 성향을 분석하여
적합한 보험상품 가입을 권유하는 것을 말합니다.

변액보험 적합성 진단을 희망하시는 경우 「적합성 진단」을 희망함을 선택하시고 아래 설문에 답해주시기 바랍니다.

변액보험 적합성 진단하기

  1.  고객님 세대의 월 소득은 얼마입니까?
  2.  월 소득에서 가입하고자 하는 상품의 보험료가 차지하는 비중은 어느 정도입니까?
  3.  총 자산대비 금융자산의 비중은 어느 정도 입니까?
  4.  고객님이 판단하시기에 본인의 금융지식은 어느 정도라고 생각하십니까?
  5.  고객님께서 가입해보신 경험이 있는 상품은 어떤 상품입니까? (중복체크 가능)
  6.  고객님의 수입원을 가장 잘 나타내는 것은 어느 것입니까?
  7.  고객님께서는 투자하실 때 원금 보존과 투자수익률 중 어느 쪽을 중요하게 생각하십니까?
  8.  고객님께서 투자하실 때 높은 수익률을 얻기 위해 어느 정도의 손실을 감수할 수 있습니까?
  9.  고객님께서 변액보험을 가입하고자 하는 주된 목적은 무엇입니까?
  10.  다음 중 고객님의 투자목표와 투자성향을 가장 잘 설명한 것은 어느 것입니까?
  11.  앞으로 고객님의 금융 자산 중 주식이나 주식형 상품의 비중을 어느 정도로 구성하고 싶으십니까?
담당 컨설턴트 사원번호 및 공인인증서 정보확인 입력 테이블 입니다.
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