교보생명

고객 PLAZA 이용시간:평일 9:00~15:50

자동검색어 펼치기

전문가 재무컨설팅

여러분의 재무를 탄탄하게 만들어 드릴 전문가 재무컨설팅
풍부한 컨설팅 경험과 고객님에 대한 이해를 바탕으로 교보생명의
Wealth Manager(자산관리전문가)들이 변호사, 공인회계사, 부동산컨설턴트
등의 전문가들과 함께 고객님의 소중한 꿈이 실현될 수 있도록
1:1 Total Financial Planning Service를 제공하여 드립니다.

전문가 재무컨설팅 주요 내용

전문가 재무컨설팅 주요 내용

위험 설계
고객님의 직업적, 환경적
요인에 따른 소득 상실 위험, 배상책임 위험, 사업 위험
등 재무적 관점에서
최적화된 각종 위험 관리를
제공해 드립니다.
상속,증여
상속ㆍ증여 전문 변호사,
공인 회계사 등과 연계하여 장기간의 설계에 의한
최적의 자산 이전 계획과
제반 문제의 해결안을
제공해 드립니다.
은퇴 설계
고객님이 희망하시는
은퇴 생활 수준의 결정 및
풍요로운 노후생활을 위해 은퇴를 목적으로한 최적의 자산관리 계획을 제공해
드립니다.
세무 설계
세무 전문 공인 회계사 및
세무사와 함께 고객님의
사업 유형별 과세 적정성
분석과 절세 방안을
제공해 드립니다.
투자 설계
현재 자산 포트폴리오를
진단하여 고객님의 투자
목적 및 성향에 적합한
최적의 포트 폴리오를
제안해 드립니다.
법률 상담
고객님의 재무관리 과정 중 발생할 수 있는 각종 법률적 문제에 대한 해결안을
전문 변호사와 함께 제공해 드립니다.
부동산 설계
부동산 전문가와 함께 보유 부동산에 대한 현황 분석,
신규 투자에 따른 수익성
분석, 부동산 관련 세무
문제에 대한 제반 컨설팅을 제공해 드립니다.
교육 설계
사랑하는 자녀의 연령 및
교육 수준에 적합한 자금
준비 계획을 제공해 드리며 전문기관과 연계하여
국내외 교육, 유학 프로그램을 안내해 드립니다.

전문가 재무컨설팅 프로세스

단계1.서비스신청,단계2.상담일정 확정,단계3.고객상담,단계4.보고서작성,단계5.프리젠테이션 및 해결안 제시
  1. 단계1. 서비스 신청
  2. 단계2. 상담 일정 확정
  3. 단계3. 고객상담
  4. 단계4. 보고서 작성
  5. 단계5. 프리젠테이션 및 해결안 제시

서비스 신청은 관할 지역내 FP(컨설턴트)를 통해 신청해 주시기 바랍니다.

  • 광화문 노블리에센터

    서울시 종로구 종로1(종로1가) 교보빌딩 18층
    (전화 02-721-6120, 팩스 02-721-3177)

  • 대구 노블리에센터

    대구광역시 수성구 달구벌대로 2330 (수성동2가)
    교보빌딩 1층 (전화 053-741-3203, 팩스 053-741-3206)

  • 강남 노블리에센터

    서울시 서초구 강남대로 465 (서초동) 교보타워
    A동 3층 (전화 02-3480-4651, 팩스 02-3480-4641)

  • 대전 노블리에센터

    대전광역시 서구 탄방동 682번지 금성백조 예미지빌딩
    2층 (전화 042-229-5744, 팩스 042-255-6024)

  • 경인 노블리에센터

    인천광역시 남구 미추홀대로 694 (주안동)
    교보빌딩 7층 (전화 032-430-4365, 팩스 032-433-3695)

  • 광주 노블리에센터

    광주광역시 동구 호남동 23-2번지 대원빌딩 2층
    (전화 062-510-6620, 팩스 062-511-1295)

  • 부산 노블리에센터

    부산광역시 중구 충장대로 7 (중앙동4가) 교보빌딩 2층
    (전화 051-602-7357, 팩스 051-462-0754)