교보생명 개인 재무설계 서비스(Financial Planning)는 고객님의 니즈(재무목표)를 구체화하고, 설정한 목표를 달성하기 위해 총괄적이며 전반적인 세부전략을 수립, 실행, 조정하는 프로세스를 거치게 되며, 고객님의 니즈와 현재의 재무상태를 진단하고 각 니즈별로 보장, 은퇴, 투자, 자녀교육/결혼, 부동산, 세무, 상속설계 등을 통해 TLC(Total Life Care)를 실현하는 고품격 인생 설계 서비스 입니다.

CFP®,즉 Certified Financial Planner는 Financial Planning의 전문성을 높여 공익에 기여하기 위하여
미국의 CFP Board가 국제적 기준에 따라 윤리, 교육, 경험, 자격시험의 4가지 기본적인 자격인증요건(4E's)을 충족하는 전문 인재를
선발하여 고객에게 종합금융서비스를 제공할 수 있는 자격을 인증한 종합개인재무설계사 입니다.